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1.項(xiàng)目名稱：農(nóng)產(chǎn)投非公開公司債主承銷商采購(gòu)

2.發(fā)行規(guī)模及債券期限：本次擬公開發(fā)行不超過10億元的非公開公司債，期限不超

過5年(最終以監(jiān)管部門審批為準(zhǔn))，承銷費(fèi)率上限值為2‰/年(承銷費(fèi)上限值1000萬元).

3.發(fā)行種類及價(jià)格：種類為實(shí)名制記賬式債券，每張面值為人民幣100元。發(fā)行價(jià)格按面值發(fā)行。

4.發(fā)行利率：由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致后確定。

5.承銷方式：余額包銷。

6.擔(dān)保方式：依據(jù)實(shí)際情況確定擔(dān)保方式。

7.發(fā)行時(shí)機(jī)：在本次公司債獲得主審機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的接受注冊(cè)通知書有效期限內(nèi)，由發(fā)行人與承銷商擇機(jī)發(fā)行。

8.還本付息方式：按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。

國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

選取一家中標(biāo)人（允許聯(lián)合體投標(biāo)），接受采購(gòu)人的委托作為本期非公開公司債的主承銷商，牽頭制定本期發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事本次發(fā)行工作，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)并牽頭制定承銷團(tuán)的各項(xiàng)工作，為采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：

1.在對(duì)采購(gòu)人進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為采購(gòu)人設(shè)計(jì)發(fā)行與上市的整體方案。

2.對(duì)采購(gòu)人發(fā)行與上市進(jìn)行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購(gòu)人、中標(biāo)人雙方及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會(huì)，并通過協(xié)調(diào)討論，確定采購(gòu)人發(fā)行總體方案及工作時(shí)間表。

3.制作、編制非公開公司債發(fā)行所必須的申請(qǐng)材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）。

4.將發(fā)行申報(bào)材料上報(bào)有關(guān)主管部門并與上述部門進(jìn)行溝通，以取得發(fā)行所需的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件。

5.對(duì)采購(gòu)人的法人治理結(jié)構(gòu)、各項(xiàng)規(guī)章制度提出改善建議。

6.債券發(fā)行過程中法律咨詢費(fèi)用由承銷人承擔(dān)。

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時(shí)間：不超過5年

地點(diǎn)：采購(gòu)人指定地點(diǎn)

1.力爭(zhēng)非公開公司債按時(shí)、按量、按質(zhì)的順利發(fā)行。

2.發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)行成本。

3.與采購(gòu)人、主審機(jī)構(gòu)有良好的溝通能力、盡心盡責(zé)。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。

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國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.中標(biāo)后，中標(biāo)人須根據(jù)發(fā)行要求，從資產(chǎn)重組方案、募集資金投資項(xiàng)目、期限結(jié)構(gòu)等方面提供全方位的發(fā)行方案。

2.服務(wù)期限內(nèi)，中標(biāo)人應(yīng)無條件積極配合采購(gòu)人的相關(guān)工作，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)，專人負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目。

3.中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)，須遞交兩份（不分正副本）膠裝完好的投標(biāo)文件以供存檔，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。

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